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调查丨羽绒吨价涨到130多万元、碾压部分稀有金属 羽绒服却不敢涨价,商家无奈极限压缩利润

   日期:2024-12-06     移动:http://fswenzheng.xhstdz.com/mobile/quote/83370.html
调查丨羽绒吨价涨到130多万元、碾压部分稀有金属 羽绒服却不敢涨价,商家无奈极限压缩利润 稀有金属

每经记者:杜蔚 舒冬妮    每经编辑:董兴生

浙江平湖的厂家和商户都还记得,去年11月份,冷空气和寒潮接连来袭,羽绒服供不应求,他们纷纷加足马力生产补货。按照往年惯例,国庆节前后,就该进入羽绒服订货旺季,但今年,平湖•中国服装城的羽绒服商户到现在也没等来旺季。

图片来源:每经记者 舒冬妮 摄

平湖•中国服装城是我国最大的羽绒服生产地和交易地之一,这里销售羽绒服成衣的商户有近2000家。某种程度上,平湖•中国服装城就是一个羽绒城(以下简称“平湖羽绒城”)。

眼下立冬已过,大范围的寒潮仍未开启,平湖羽绒城的商户正忧心忡忡,这也折射出2024年的羽绒服市场正在“渡劫”。前不久,中国气象局在例行发布会上表示,今年冬季(2024年12月至2025年2月),全国大部地区气温较常年同期偏高,但季内气温冷暖起伏显著,发生过程性强降温的可能性大。这一暖冬现象,直接冲击了羽绒服行业的传统旺季。

与市场的低迷形成鲜明对比的是,原材料羽绒价格依然处于高位。《每日经济新闻》记者根据羽绒金网的数据统计,95%含量的白鹅绒11月7日的价格较上年同期上涨45.35%,至130万元/吨。这一价格甚至碾压钨等稀有金属,矿业俱乐部数据显示,11月7日,钨的价格为每吨36.5万元—37.5万元。

记者调查了解到,今年,各类羽绒的价格接连攀升,给羽绒服生产厂家带来巨大压力。然而,面对市场需求疲软,羽绒服商户也不敢轻易涨价,生怕导致滞销。于是,一场关于成本与利润的博弈悄然上演。

10月下旬,记者前往平湖羽绒城深入走访。商户们纷纷表示,库存积压、现金流紧张,成为他们面临的共同难题。为了去库存、保利润,不得不压缩成本、调整策略。

羽绒的涨价,不仅考验着上游厂家,也掀起了整个羽绒服产业链的涟漪。有行业人士告诉记者,未来几个月,羽绒价格或将趋于平稳,但市场的震荡仍将持续。

“羽绒是期货产品,价格波动常有。但是鸭绒、鹅绒持续这么长时间的涨价,是我从业生涯中第一次遇到。”胡晨(化名)从事羽绒服生意已有十余年,他观察到,今年以来羽绒的价格一直居高不下。“尤其是上半年涨幅明显,直到今日,已经持续涨价一年左右。”

记者根据羽绒金网每日公布的羽绒价格统计,截至今年11月7日,以95%含量的白鹅绒为例,每公斤价格为1292.34元,较上年同期上涨45.35%。2021年到2023年同期,每公斤羽绒价格分别为718.2元、716.3元和889.1元。

从羽绒整体的价格趋势来讲,记者统计发现,自2024年初起,不管是鸭绒还是鹅绒,各类别的羽绒价格都开始走高。仍以95%含量的白鹅绒为例,早在1月19日,每公斤价格就突破千元大关(上年同期为760元上下);到了炎炎盛夏(6月12日),更是创下了今年以来的最高点1386.95元/公斤,较2023年同期的861.9元上涨61%。此后,价格虽有回落,但始终位于近年来的价格高点。

一片小小的羽绒,为何在今年迎来价格飙涨,达到行业近十年来罕见的高峰?

“今年春节前夕,寒冷天气来袭,推动了整个冬装市场特别是羽绒服市场的消费。同时,也推动了羽绒原料库存的销售。(当时)因为临近春节,很多羽绒工厂并未留存很大量的羽绒库存。导致从今年初开始,羽绒价格大幅度上涨。”胡晨向记者分析表示。还有一个涨价原因是,羽绒市场和猪肉市场息息相关。“2024年猪肉市场稳定,鸭肉作为猪肉的互补和替代产品,需求量减少,致使养殖数量下降,羽绒原毛产量也跟随下降,所以价格上涨。”

一位羽绒行业人士告诉记者,2022年,国家对羽绒制品标准的更新,让羽绒制品的品质上了一个新台阶,因此,服装厂商对羽绒填充物的各项成本也相应提高,带动原材料售价上涨。

不过,也有少数商家享受到了羽绒涨价的“红利”。记者采访羽绒服翻新商家了解到,其近期接单量猛增。“今年的拆旧市场,因为羽绒价格居高不下,非常火爆。”

胡晨也观察到了这一变化,他告诉记者,旧羽绒服翻新、拆组成羽绒被等,让消费者只需付出较少的工费就可以享受到新定制的产品。

聚焦鸭养殖、孵化、羽绒加工生产和销售等业务的上市公司(002321.SZ),也因羽绒的涨价而受益。11月6日,华英农业披露的投资者关系活动记录表显示,主要得益于下游羽绒制品普及率持续提升及大客户订单放量,公司今年前三季度羽绒业务产销规模同比实现大幅增长。

羽绒产品也是另一家上市公司(301116.SZ)的营收增长推手。2024年上半年,益客食品羽绒销量同比增长30.42%至8626.06吨;羽绒的实际产量较2023年上半年增长24.21%至8528.76吨。

10月23日,霜降,平湖羽绒城的商户老板李英(化名)看了一眼手机里的天气预报,无奈叹气。因为直到11月初,郑州的最高气温都是15度以上(平湖人相信“全国天气看郑州”)。“10月都还在穿短袖,哪里会有人来买羽绒服?”李英苦笑说。

同样面临严峻挑战的,还有其他更多商户。往年国庆前后就开始的订货旺季,今年,他们苦等了一个多月,立冬过了也没等到。

9月28日至30日,平湖羽绒城举行了“2024羽绒服现货采购节”,直播回放视频显示,有近56万人次观看,但多位商户老板告诉记者,那几天线下来的人并不多。

平湖羽绒城 图片来源:每经记者 舒冬妮 摄

李英向记者描述了往年国庆节过后就会出现的盛况,几十平方米的店铺里人挤人,要一批人走了下一批人才能进去。但今年直到现在,老客户都还没来,更别提订货高峰了。

在平湖专做羽绒服线上直播销售的阿杰告诉《每日经济新闻》记者,往年生意好的时候,羽绒服能从10月卖到次年3月。但他表示,2023年只有11月行情好,到12月底就开始卖不动了,也因此导致平湖很多商家都积压了较多库存。在阿杰看来,这是一个信号,也是一种趋势。

“今年的行情更差。”阿杰表示,往年夏天还会做反季羽绒服,但今年,他在2月就将部分仓库退租,3月停了直播,直到7月中旬才重新开始直播。而7月开始直播的时候,阿杰就感觉到,整体流量和销量比2023年同期少了30%至40%。

记者随机走进羽绒城1楼多家店铺,以消费者身份询问是否零卖时,老板多回答可以零卖。李英和另一商户老板张峰听到现在就可以零卖的消息都感到惊讶,因为按照往年的惯例,羽绒城的商户至少要等到元旦后或农历年底,才会放开零卖。李英叹息一声,“可能大家都觉得生意太不好做了”。

“气温高不是(生意不好做的)主要原因。”平湖•中国服装城运营总监陈杰告诉《每日经济新闻》记者,下游终端需求量放缓的趋势在今年更加明显。他表示,现在的羽绒城有人流量,但人均采购量明显减少,“客户的采购订单量和态度都偏保守了”。

多位受访者向《每日经济新闻》记者指出,羽绒原材料成本上升,叠加气候等因素影响,可能会直接影响到今年整个产业链的利润表现,尤其是下游端。

“今年,我们都不敢备太多货,主要考虑的是赶紧先把库存处理掉。”多位商户老板都对记者表示。因为去年积压了大量库存,李英今年的备货量只有去年的一半。

陈杰进一步向记者解释,实际上,去年前期羽绒城行情也不好,商户不敢备货,但到了11月份,一波冷空气导致羽绒服市场需求爆发,一下子供不应求,商户加足马力生产补货。然而,等到产品生产出来,下游市场需求又减少了,最后导致羽绒服滞销,积累了大量库存。

张峰的仓库里就有近千件、价值数万元的存货。本着先去库存再销新款的策略,张峰今年新款的备货量只有2023年的三分之一。

今年,张峰的门面从羽绒城1楼搬到了3楼,面积更大了,但整体房租只有之前的三分之一。“在1楼主要是可以更好地吸引新客户,但今年生意不好做,吸引的新客户可能不足以抵消昂贵的租金,老客户也比较稳定,所以就搬到了3楼。”

羽绒城的商户 图片来源:每经记者 舒冬妮 摄

羽绒原材料大幅涨价,是张峰和李英没法多备货的另一个原因。“90%含量的鸭绒之前不到40万元一吨,现在竟然快60(万元)了,好鹅绒都快140(万元),几乎涨了一小半。并且现在都要现金拿货,没有什么账期了。”李英告诉记者,这对店铺现金流的要求更高,不少商户根本没办法多备货。

记者查询发现,95%含量的白鹅绒11月7日的采购价为每吨约130万元。高价羽绒,劝退了不少商家,因为在成衣端,涨价太高的羽绒服难以销售。

那么,羽绒买得早是不是就可以节省成本?对此,张峰表示,羽绒服生产厂家一般不会囤绒,因为羽绒的保存要求高,放在仓库受潮或弄脏后都无法使用,“风险高、损失大,通常都是现用现买”。

李英则认为,今年羽绒服行情的典型特征是利润低,羽绒成本大幅提升,但下游消费市场需求疲软,不可能涨价太多,只能压缩自己的利润。对平湖羽绒城的商户而言,羽绒服的利润是透明的,羽绒、面辅料、人工等成本均公开可查。根据羽绒服标签上标注的羽绒克数,就可以大致计算出一件羽绒服的成本价,加上10%至20%的利润,就是最终的售价。

阿杰也表示,今年的羽绒服并不会涨价太多。以他卖的羽绒服为例,多款产品都没有涨价,最大的涨价幅度也都控制在成本的个位数。“下游行情不好,再涨就卖不掉了。”阿杰说,今年只能是厂家和商家都把利润压一压。

虽然目前中国服装城是满租状态,但陈杰也担心,市场不好,商户生意难做,服装城也难以持续发展。其预计,今年平湖羽绒服的产业链供求关系还将更加震荡。

平湖当地的羽绒服设计师品牌Christopher Raxxy创始人沈威廉就观察到,今年以来,电商平台上一些羽绒服设计师品牌消失了,还在坚挺的品牌销量也有大幅下降。“整体行情不好,品牌的压力就会更大,也进入了一个调整期。”沈威廉说。

上一年的库存还压着,羽绒服行业的中小商家不得不调整策略,头部玩家则忙着打高端牌,期待提升销量。

“往年我一个款要做一两万件,但现在一两千件我都担心卖不完。”下游不容乐观的订单量,是张峰最大的担心。但新款也不能不做,解决办法只能是多做几个款式,看哪个款式卖得好再加单。

阿杰也改变了以往的经营策略,从靠便宜的普通款走量,变成了靠高单价品质款提高利润。“因为大家都没有备太多货,就算有订单,也没办法发货,赚不到钱。走品质款,提高利润,卖一件赚一件。”阿杰解释说。

各类羽绒服广告 图片来源:每经记者 杜蔚 摄

女装品牌代理商杨嘉(化名)在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,在成本压力下,今年平价羽绒服品牌会更艰难一些,因为想调价又不敢调太高,而中高端羽绒服品牌本来溢价就高,调价之后也提高了购买门槛。

一边是中小商家着急清货“瘦身”,另一边是高端、奢侈羽绒服热销。从今年“双11”销售情况来看,高端羽绒服有较好的吸引力。数据显示,截至11月6日,天猫“双11”期间,千元以上羽绒服成交同比增长超30%;售价超2000元的极寒鹅绒服成交超2万件。

相比中低端羽绒服,行业龙头波司登(03998.HK)将路线进一步转向“高奢羽绒服”。10月9日,凯辉基金发布公告称,波司登与加拿大奢侈外套品牌Moose Knuckles达成战略合作,波司登作为战略投资人拥有该品牌超30%股权。

胡晨对市场趋势有些担心,今年“双11”羽绒服装销售情况不错,之后的补单大概率会增多,价格也会上涨,这也会让已经略微下降的羽绒价格再度上涨。他和不少同行都观察到,今年羽绒价格的持续上涨,最明显的一个影响是,“有些厂商为了降低成本以次充好,目前,市场上假货正在横行,消费者购买时应该擦亮眼睛”。

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