文|首席人物观 未未
编辑|江岳
“加强危机感，始终创业，逃逸平庸的重力。”
这是字节跳动CEO梁汝波在2024年1月30日年度全员上的发言，这被列为公司的新年第一优先级。一周之后，“创业”的关键词再度出现在公众视野。2月7日，抖音集团CEO张楠宣布卸任，要以“始终创业”的心态，继续折腾自己热爱的事情。剪映是她下一步聚焦的重点。
二者并无承接关系，但共同传递出的信号，为字节跳动写下了2024年的第一个关键词：创业。
这与1月29日，马化腾在腾讯年会上强调的“小团队作战”遥相呼应。显然，大厂们都决意调整心态，用更低的姿态迎接新年挑战。
互联网行业的兴衰与大厂们的心气，多少都写在年会的排面里。以前，它们热衷整活儿，从苍井空、JK制服到老板们的各种cosplay造型，一波一波为春节的热闹造势。如今，取而代之的主题只有一个：务实。
字节跳动与腾讯都是其中典型。
1月29日，深圳湾体育中心，腾讯年会。马化腾要求“老树发新芽”，先于他穿着红色毛衣唱“恭喜你发财”的视频走红。第二天，字节跳动在北京开了年度全员会，梁汝波谈到了大公司病、危机感与创业心态，并调整了字节跳动过去引以为傲的OKR制度。这符合其一贯的直给作风。
腾讯和字节跳动，一度被视为互联网世界的“旧王”和“新王”。前者以强调生态与长期主义而闻名，后者则屡屡上演速度与激情，在过去几年的跌宕中，它们被审视，被质疑，也被站队和被追崇。
但硝烟正在以肉眼可见的速度散去。
因为攻守双方的位置逐渐偏移，它们的头号对手不再是彼此，在周期中寻找新机遇，成为共同课题。这就意味着，它们不仅要盯紧眼下的战局，还要更多地抬起头来，向前看。——尽管，前路并不十分明朗。
01 被放弃的保守
大公司的年会，遍地都是信号。有些还是写在明面上的。
张一鸣离开年会舞台的第3年，马化腾开始变得激进起来。
比如他在年会上批评了游戏，给长视频定下3月一个大剧的目标，还希望新推出的《圆梦之星》可以结合腾讯的社交和内容优势，多维度扩展。
举办这次腾讯年会的场馆是深圳湾体育中心的“春茧”场馆，2024年1月29日，四年来腾讯第一次举办线下年会，马化腾抛出的关键词是：老树发新芽。
53岁的马化腾，和26岁的腾讯，都是“老”的代表，视频号是最重要的那支新芽。
“我们用户群体的消费能力很强，但多年来我们缺乏的电商知识还是要补的，所以我们今年能够全力发展的就是视频号直播电商，电商和广告是相辅相成的。”
当天，马化腾再次重提电商。信心是视频号给的，危机则来自字节跳动。
在2024年1月11日的微信公开课上，微信团队罕见地给出了一个明确的数据：过去一年，视频号直播的客单价超过了200元，GPM达到了900元。
这是一组足够鼓舞人心的数据。横向对比，只在一二线城市开店的山姆，客单价是230元，至于GPM的计算，即，每千次展示后带来的观众下单总金额，原本就是发源于短视频电商——近几年，短视频电商对其的看重，正在逐渐超过GMV，这是流量不断变贵的背景下，商家越来越重视复购，而非单次销量。GMP数据越高，意味着用户对平台的信任度越高。
微信视频号，是业内第一个公布GPM的电商平台。它的成长，尤其是变现速度，显然高于微信内部的其他业务。
2021年年初，“微信之父”张小龙还在否认视频号是腾讯公司的重点战略。但到了2022年Q2，视频号在财报中被提及的次数，从Q1的3次提升为了10次以上，此后的频率不断走高，到当年12月的线上年会中，面对全体员工，马化腾直言视频号“全村的希望”。
对视频号寄予厚望的不只是马化腾。在1月的年会上，总裁刘炽平带来了一张图，分别列着“高利润平台型产品”和“业务更有想象力”。其中，负责拉动利润的是：视频号；理财+信贷；小游戏+搜索，视频号首当其冲。
Pony和Martin等不及了。战火已经燃烧在家门口一年有余。
2023年上半年，字节跳动年营收为540亿美元，比腾讯同期高出了130亿美元，这并非第一次超越。早在2022年，市场上便有消息称字节跳动以852亿美元的营收，超越了腾讯的766亿美元，两者的差价为86亿美元。
尽管营收表现不错，但第二日字节跳动的年会上，梁汝波也保持了严肃。
“加强危机感，始终创业，逃逸平庸的重力。”这是他为字节跳动的2024年定下的第一大目标。梁汝波称，他最担心，最大的危机感来源是，字节跳动作为一个组织正在变得平庸——在此前的2022年和2021年，内部年会上被频频提及的词则是“保持平常心”。
从组织体量来看，字节正在成为曾经被自己挑战的那类大公司。从2019年到2021年，它的员工数量从1万人扩张到10万人。截至2023年6月30日的财年中，腾讯拥有10.45万名员工。两者数量相当。
“创业”的关键词，同样出现在2月7日张楠宣布卸任抖音集团CEO的信件里。“我准备卸掉我身上的重任‘抖音集团CEO’，专注的从‘心’出发，用始终创业的状态，在未来的十年再折腾一些我热爱的事情。”
接下来，她打算聚焦剪映的发展。有接近剪映的人士向腾讯《深网》透露，张楠在过去一年已经把主要精力放在剪映相关业务，探寻AI辅助创作，即将推出相关的AI生图和视频产品。一个背景是，梁汝波在年会中提到，字节跳动在2023年才开始布局AI，“已经是太晚了”。
不出意外的话，这是春节前夕最重要的大厂高管变动。毫无疑问，也是字节跳动更卷的2024年的开始。
02 战事
2023年的舆论场，互联网人们津津乐道的两件大事是：一件是拼多多的市值超过了阿里，另一件是字节跳动上半年的营收超过了腾讯。
二者传递的信号并不一致。市值直观反映了二级投资人的信息，而公司营收起起伏伏，却并非难以逆转。但，这至少意味着，后来者拼多多和字节跳动，正式和上一代“巨头”坐在了一张桌子上。
转折发生在2017年。而接下来的三年，抖音用几个数字证明自己生猛的成长速度：2018年6月，抖音国内日活用户达到6亿，10月日活突破2亿，2019年7月是3.2亿，2020年6月达到了6亿。
到2023年，抖音和微信的日活用户都达到了8亿。相比另一个国民APP淘宝，如今的抖音与微信有诸多相似之处。比如同样聚合了大量的内容生产者，具备搜索和分发信息的功能，甚至是熟人社交：在过去的一年，越来越多的用户习惯将在抖音刷到的短视频，并分享给朋友。
微信失去了一个杀手锏。而角色转换，总是以更鲜活方式的存在于人们的记忆中。
在过去的互联网战事中，凭借强大的社交网，微信可以封闭对手的外链，或者打开合作伙伴的外链。尽管这一杀招的原创者是淘宝，但微信很快凭借强大的社交池，将作用发挥得最淋漓尽致：淘宝，百度，抖音，甚至师出同门的微视和天天快报都曾被微信关闭过。微信团队给出的理由是：为了确保微信用户的使用体验。
或许是吧。
但拼多多规模的扩大，正是得益于此。在过去，一位自诩都市丽人的年轻人可以不屑用拼多多，但他来自老家的亲朋好友们，会在微信发射出“砍一刀”的需求。
微信，也肩负起了大佬们互怼的重任。张一鸣、马化腾、朱啸虎……他们的朋友圈截图，掀起一次次舆论战。常年低调的马化腾，似乎只有在“朋友圈”的战场上，才会表现出强烈的攻击属性。
“像是一个年轻的小姑娘，被两个大汉围住了。”当微信封锁抖音链接时，有字节跳动的员工以此比喻。到后来，战线被逐渐拉长，“新王”与“旧王”的摩擦，在多条业务线冒出火花。
曾有公众号爆料，2017年腾讯起诉了今日头条300次，大多和版权相关，赔偿金额小到可以忽略，主打一个示威，但到了2024年，王者荣耀和英雄联盟两款“现金牛”都正式对抖音开放版权。流量的争夺战打了数年，但结束只需要几个月。
这与“互联互通”的政策大背景有关，背后还有字节跳动本身的业务重点调整。
2023年，字节跳动收缩了VR、游戏和教育等业务条线，进一步把重心拉回到信息平台和电商业务。这是梁汝波在2021年接任字节跳动CEO以来，多次强调的重点。当未来不确定因素增多，主业务的绝对优势，将很大程度决定一家公司的选择自由度。
在营收超过腾讯之后，字节跳动最重要的对手或许已经不再是“旧王”，而是作为大公司的自己。
03 好学生和特长生
横看成岭侧成峰。
广州琶洲国际会展中心位于珠江之畔。从高处俯瞰，这座建筑如一朵白云在江畔飘动，灵动自由，而从东侧看，则似一条奋起跃上珠江南岸的鲤鱼，拼力一搏。广州，也是微信团队的大本营。
2017年12月，广州财富论坛在这里举办，马云和马化腾都是受邀的嘉宾。
马化腾难得公开对比了二者的生意模式：在腾讯是建房子，粉丝客户都是自己的，不用交月租，也不会每年涨价。言下之意，马云是收租金的包租婆，不仅经常涨价，成交后的客户也属于阿里而非商家。
建房子需要更长的时间，和更清晰的边界，这是腾讯作为“好学生”过去一贯的风格。努力，也是它刻在骨子里的肌肉记忆。于是，当时间来到2024年，面对萎靡不振的股价，腾讯执着地发起13次回购，涉及金额超过98亿港元——可惜收效甚微，尤其对比隔壁的meta，在大手笔回购500亿美元股票并派息后，很快换来大涨，更显无效努力。
但至少，好学生的态度，是足够端正了。
好学生对规矩的遵循，同样体现在年会里。2024年1月的腾讯年会，以马化腾穿着红色毛衣唱粤语歌结束。喜庆的红色和恭喜发财的歌词，都是标准的传统春节元素。
传统的另一面，是不年轻。被腾讯高度依赖的微信，诞生已经13年。而刘炽平在最近的年会上给出的三个高利润平台型产品，全部要依托微信的流量。此外，马化腾也提到，今年的大爆剧都来自前些年的筹备。
字节跳动则当了很久的“特长生”。
从今日头条、抖音到TikTok，这家公司素来擅长以快打快。凶猛的现象级产品，几乎没有断过档期。在国内流量逐渐见顶的这两年，TikTok又打开了新局面。2023年，海外市场已经成为字节跳动增长的重要动力来源。低调崛起的抖音电商，2023年的支付GMV超过2.2万亿元，同比增长约40%。
“我们应该更激进一点。”这是字节跳动创始人张一鸣以前经常说的一句话。
2016年3月，在“东兴局”那年的年初，张一鸣在字节跳动的年会上鼓励大家，那时候，他的目标是做出一家千亿美元的公司。彼时，字节跳动只有1270名员工，而中国唯二两家达到千亿美元规模的公司，阿里巴巴和腾讯，员工总数均超过了3万。
不过，8年之后，在2024年1月30日的年度全员会上，梁汝波谈到更多的，是问题。
高管们反思了大公司病，以及由此带来的自大、平庸和低效，梁汝波还对OKR进行了全面调整，提出“业绩差不能让基层背”，把更多压力放在了中层身上。
有意思的是，虽然占比较少，但类似的批评环节，同样出现在腾讯年会里。对象是常年作为现金牛的游戏部门。马化腾毫不客气地使用了“吃老本”和“毫无建树”的评价，认为除了刚刚上线的《元梦之星》外，几乎没有看到其他符合腾讯水准的新产品。
吉姆.柯林斯在《基业长青》一书中探讨过企业的生命力。他提到一类“高瞻远瞩”公司，特点包括：最注重战胜自己，反而不把成功和击败对手当作最终目标。能够击败对手，只是他们不断自问“如何自我改进，使明天做得比今天好”的附带结果。
去肥增瘦，这两家同样基本“务实”基因的互联网公司，显然都在忙着修炼内功，去对抗2024年的不确定。当大公司的“平庸的重力”无差别地悬在二者头上，更早找到逃逸方式的一方，显然才会掌握更大的优势。
于是，年会之后，硝烟的味道，最先在字节跳动内部腾起。当创业心态再次被强调，战局也就有了新的变数。而对于整个互联网行业而言，这是好事。尤其在辞旧迎新之际。